小兔她們現在已經升上初三了，戰士們為了考上高中，組織了一個讀書會，一起到小麗家中溫習。素來有靈力的小麗做了一個怪夢，夢見救世主出現，世界毀滅，令她很擔心。新的敵人死亡變種開始利用心魔，四處找尋擁有“純真之心”的人，而那顆純真之心即是塔利斯曼，集齊三粒塔利斯曼，傳說中擁有極強大力量的聖盃就會出現。首先被心魔襲擊的人就是小麗，其它戰士想救她，但這次的敵人太強，眾人不敵。突然有兩位神秘的新戰士出現，消滅心魔，她們的目的也是找尋心能水晶。小兔和小衛的愛產生了新的月稜鏡，小兔獲得更強大的新力量，對抗逼近的新敵人。阿兔她們認識了兩個讀無限學園高中一年級的新朋友 -- 打扮像男生的天才賽車手天王遙和高貴優雅的小提琴家海王滿，眾人都被她倆的風采迷倒了。神秘的新戰士正式登場，原來是水手服戰士水手天王星和水手海王星，不過她們的力量比內部戰士強，而作戰方式也很不同。轉眼來到六月，小兔的生日到了，她想要一對玻璃鞋作生日禮物，小衛竟然不知道小兔快生日了，氣得小兔摑了他一記耳光。在眾人的提點下，小衛跑去買了那對玻璃鞋，小兔也去找小衛道歉。兩人在街上相遇，小衛替小兔穿上玻璃鞋，心魔卻在此時出現，要奪走小兔的純真之心。混亂中，敵人嘉安莉蘭特拾到小兔的月稜鏡，知道小兔的真正身份，她捉住夜禮服假面，要脅小兔。小兔來到東京鐵塔，為救小衛正準備交出純真之心，水手天王星和水手海王星出現救了她。嘉安莉蘭特揭穿小兔就是水手月亮，眾人正驚訝，水手金星假扮水手月亮和其餘戰士出現，騙倒嘉安莉蘭特。嘉安莉蘭特攻擊水手天王星和水手海王星，水手月亮說服大家齊心協力，拯救她們兩人，終於戰勝了嘉安莉蘭特。
　　小小兔從未來回到現代，說是新倩妮迪女王要她來這裡修煉。內部戰士中，現在只剩美奈子從未成為心魔目標，她為了證明自己也擁有純真之心，於是不斷捐血，希望成為心魔目標。她的舉動令眾人擔心不已，連小遙和小滿也留意著她。終於心魔出現，取出美奈子的內心結晶，有驚人意志的美奈子竟然抱著自己的內心結晶跑到無人的地下停車場，小兔、小遙和小滿追著她來到停車場，然後心魔就把各出入口封閉了。阿兔為救美奈子，被逼在敵人尤迪愛和小遙、小滿面前變身，不過她仍不敵心魔。眼看美奈子的內心結晶要被拿走，小遙和小滿也忍不住變身，成為水手天王星和水手海王星，救回美奈子。其它戰士已到門外，尤迪愛以美奈子的性命作要脅，正要攻擊時，美奈子也變身了，於是所有人的身份都暴露了。尤迪愛找到擁有心能水晶的人，於是約小遙和小滿到水上大教堂。教堂內，尤迪愛捉住水手海王星，把她打到重傷，並取出她的內心結晶，第一粒塔利斯曼出現，再變成深海鏡，水手海王星倒下。水手天王星把自己的塔利斯曼--宇宙劍取出，交給趕到的水手月亮後，也倒下了。尤迪愛搶走深海鏡和宇宙劍，並攻擊水手月亮。神秘女子冥王雪奈突然出現，變身成水手冥王星，用第三粒心能水晶 -- 權杖上的寶石拿回宇宙劍和深海鏡，塔利斯曼再次回到水手天王星和水手海王星的身體，三人的力量令聖盃出現。水手月亮和尤迪愛去搶聖盃，水手月亮奪得聖盃，進行二段變身，輕易就打敗了尤迪愛。
　　敵人和外部戰士都發現水手月亮不是救世主，於是外部三戰士的新任務就是要找出救世主。戰士們認識了土萌螢，她是無限學園教授土萌創一的女兒，身體不好。土萌教授其實是死亡變種的高級幹部，而無限學園就是死亡變種的大本營。小螢的身體好像有另一個人一樣，常常不受控制，說出一些奇怪的話，又擁有醫治創傷的神秘力量。小小兔和小螢非常要好，內部戰士們也贊成她們做朋友，只是外部戰士對小螢的力量存有懷疑。在一次戰鬥中，心魔的攻擊打中小螢，小螢的額頭上出現土星標記，證實了她就是毀滅戰士水手土星。外部戰士怕她會毀滅世界，想阻止她覺醒，但已經太遲了，她的身體已被死亡變種佔據，吞下了小小兔的內心結晶後，變成了女主人9。一連串的事件，指出了無限學園就是死亡變種總部，眾人於是向無限學園進發，迎戰逼近的黑暗……